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10月18日钢材价格指数走势预警报告

  本期观点: 需求力度减弱 钢价震荡回落

  时间:2019-10-21—2019-10-25

  预警色标:蓝色

  ●市场回顾:需求渐行渐弱,钢价震荡回调;

  ●成本分析:原料逐步趋弱,成本重心下移;

  ●供需分析:环保压力不减,供给端存在变数;

  ●宏观分析:前三季度中国GDP同比增长6.2%,国内经济下行压力较大。

  ●综合观点:本周国内部分区域气温快速下降,终端采购积极性减弱,加之期货市场预期悲观,原料价格逐步回落,经销商心态受到消极影响,最终导致国内建筑钢材价格整体走低。时值十月下旬,部分地区施工受限,国内建筑钢材消耗由旺季向淡季过渡,钢材价格缺少反弹的动力;不过,目前北方环保限产已经常态化,市场供应端存在一定变数;此外,三季度国内经济增速放缓,进入四季度后,多地“稳经济”的措施或将出笼,在年尾“冲刺”效应下,预计需求还将存在一定的韧性;另外,近期市场价格累计跌幅较大,情绪上很难继续单边下探。基于此,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:价格震荡,情绪修复。具体来说,钢材指数下周将在3920-3980元区间运行。

  一、行情回顾

  1、钢材指数

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  2、本周上海螺纹钢价格情况

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  本周申城建材价格弱势下跌,截至10月18日,指数报在3950,较上周末下调80;同期,沪上优质品三级螺纹钢代表规格报在3680元/吨,较上周末下调70;而沪上优质盘螺代表规格报价4050吨,较上周末下调70元/吨。

  本周申城建材弱势回调,累计跌幅达60-80元/吨。究其原因,一方面是黑色系期螺连续下挫,市场悲观情绪蔓延,现货价格跟风回调;另一方面,本周需求表现乏力,终端采购积极性偏低,整体出货低位徘徊。据了解,北方部分地区已开始飘雪,当地停止施工后,将会加速北材南下的节奏,近期外地资源到货陆续增多,市场库存压力有所回升,商家对后期走势并不乐观。为降低后期风险,短期出货套现心态较浓,下周申城建材市场或将延续弱势盘整格局。

  3、全国市场方面

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  根据监控的交易数据显示,本周全国绝大部分地区建材价格震荡下跌,具体来看各地表现:

  北京市场:本周期螺加速下跌,北京市场现货价格先涨后落,较上周持平。现河北钢铁HPB300Ф8-10mm高线价格为4400元/吨; HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹3660-3680元/吨,HRB400EФ16mm螺纹3690元/吨左右,HRB400EФ18-25mm大螺纹3600-3620元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价3840-3850元/吨。

  周初,受工地复工影响,需求好转,市场价格低位反弹,随后受期螺大幅下跌影响,市场心态趋弱,现货价格再次下跌,成交量也随之下降,但受成本支撑,回落的幅度有限。另外,本周盘螺继续缩小与螺纹之间级差,当前北京市场盘螺与螺纹钢的级差降至230元/吨左右。考虑到当前市场心态偏弱,商家出货为主,但钢价成本支撑较为明显,预计下周北京市场弱稳运行为主。

  杭州市场:本周杭州市场明显下跌,截至周五,沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在3700元/吨,永钢、中天、申特等同规格资源3650-3680元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺和线材价格4090元/吨;合格品螺纹售价在3600-3650元/吨,线材和盘螺4000元/吨左右。

  周初,杭州市场成交尚可,但随着上期所螺纹钢大量交割,贸易商心态受到波及;随后,在期螺大幅下跌的带动下,市场报价明显走低。周中,周边部分钢厂出厂价格下调,市场报价低位震荡。周五,社会库存下降,期螺主力合约低位止跌,市场报价有所企稳。预计,下周杭州钢市行情将震荡调整。

  广州市场:本周广州市场建材价格先扬后抑。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在4180元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在4140-4180元/吨 ;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格4160-4220元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价4050-4140元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价4170-4190元/吨。

  据市场反馈,周一早盘,在期货市场带动下,商家报价整体抬升,出货量也有好转;午后期货走弱,现货市场交易放缓,价格弱稳;周二,外围市场价格普遍回调,部分高位资源价格出现松动;周四以后,经销商预期悲观,市场报价整体下调。综合来看,目前本地钢厂挺价意愿较强,但贸易商的心态偏向谨慎,在需求难以持续放大的前提下,市场价格难有更好表现,预计下周广州市场价格或窄幅调整。

  二、成本分析

  1、本周钢厂调价

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  本周国内大部分建筑钢出厂价格以下调为主,其中华东地区钢厂调价次数较为频繁,累计跌幅十分可观。随着天气逐步转凉,终端需求渐行渐弱,本周成交整体偏弱,而供给压力则有逐步放大迹象,在供强需弱的影响下,本周国内钢价震荡下调。

  2、原材料

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  本周国内原料价格震荡回落,其中钢坯、废钢价格大幅下调,焦炭、铁精粉则暂时持平。分品种来看:

  钢坯市场:本周国内钢坯价格震荡下跌。国庆节后,河北唐山等地限产高炉复产,下游调坯轧材企业开工率回升,钢坯市场需求明显好转,叠加库内钢坯比直发钢坯便宜,导致唐山地区钢坯库存快速下降。综合来看,目前高炉开工率回升,钢坯库存资源快速消化,在短暂限产之后,调坯轧材企业或有复产需求,预计下周钢坯价格难以继续下探。

  焦炭市场:本周国内焦炭整体持稳,周五山东、河北地区部分钢企焦炭采购价格提降50元/吨。国庆后焦企生产逐步恢复,而河北唐山、邯郸地区多数钢企仍维持限产,焦炭库存中高位运行,加之钢材市场预期弱势,短期内原材料端压力逐渐增加,焦炭市场预期相对悲观。港口方面出货困难,但贸易商亏损出货的意愿不强。整体来看,受钢价趋弱及焦炭期货大幅下跌影响,市场心态有所转变,预计短期内国内焦炭价格震荡偏弱运行。

  废钢市场:本周废钢价格明显下调。本周终端需求日渐下滑,贸易商心态谨慎,成材报价以下调为主。对于电弧炉厂而言,钢厂成本再度承压,甚至已经处于盈亏边际,导致废钢用量减少。高炉厂亦压低废钢采购价格,转移成材降价压力。在此背景下,废钢供货商唯有降价销售。考虑到当前钢企生产积极性仍较高,废钢资源依旧偏紧,继续下跌缺乏动力,预计下周国内废钢市场震荡偏弱为主。

  铁矿石市场:本周国产矿价格多数平稳,东北区域部分见涨。节后钢企少量补库,市场售价延续平稳,东北地区冬储在即,增加储备带动价格略涨。考虑到港口库存持续增长,部分高炉处于限产之中,而成材市场弱势为主,预计下周铁矿石市场将以震荡下跌态势。

  海运市场:10月17日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1861点,较上周同期上下跌63点,跌幅3.27%。10月11日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1096.65点,较9月27日下跌0.2%。10月17日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收852.5点;秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为33元/吨,较10月16日上涨0.3元/吨;秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为40.8元/吨,较10月16日上涨0.2元/吨。10月15日,沿海金属矿石货种运价指数报收829.94点,较上期上涨21.03。预计下周BDI指数将震荡回落。

  三、供给和需求分析

  交易平台跟踪的数据显示,本周终端需求整体趋弱,具体来看:周初本地价格小幅探涨,市场成交表现不错;周二,随着期螺快速下跌,市场悲观情绪加重,成交陷入低谷;周三,周四现货跌跌不休,商家降价出货心态占主导;周五低位资源成交好转,商家情绪有所缓和。总体来看,“银十”需求释放低于市场预期,商家降库出货心态占主导,短期建材价格将以低位盘整为主。

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  从库存情况来看,本周沪市螺纹钢库存21.98万吨,环比上周下降2.33万吨;从全国库存统计来看,全国主要城市螺纹钢库存环比上周下降48.76万吨,线材库存环比上周下降5.98万吨。本周国内钢材社会库存下降,一方面是国庆之后市场补库需求集中释放;另一方面,经销商预期较为悲观,主动囤货意愿减弱;此外,受到不利天气影响,北方资源暂未集中到货。

  四、宏观方面

  1、需求端缺乏亮点 黑色系提前“入冬”

  “金九银十”作为传统需求旺季,往往会给黑色系产业链带来显著提振。今年以来,继“金九”爽约之后,“银十”也呈现褪色态势。数据显示,目前重点钢铁品种钢坯价格报3400元/吨,持平于国庆节前水平,黑色系期货更是集体创下阶段新低。

  2、淡水河谷与中国宝武签署战略项目协议 深化并扩大合作

  淡水河谷公司与中国宝武钢铁集团有限公司在巴西签署了涉及钢铁冶炼、物流和基本金属等多个领域的战略项目协议,以深化并扩大双方之间的合作。根据协议,双方将探索延续战略合资项目的潜在可能,并研究国际基本金属相关战略项目。双方还将探索在物流和供应链领域的合作机遇,以有效地运输和接收世界上最优质的铁矿石产品。

  3、各地严查超载 钢材运费快速上涨

  无锡发生高架桥侧翻事故后,近期各地都加大了对超载超限车辆的治理整顿力度,货车超载现象明显得到遏制。华东地区的多位钢贸人士表示,近日苏南地区钢材短途运费涨幅在40%-60%。上海地区钢材运费也出现了上涨。一些仓库甚至对运输车额外收取了30元的门票费用。

  4、9月我国粗钢日均产量275.9万吨

  国家统计局数据显示:2019年9月我国粗钢日均产量275.9万吨,9月生铁日均产量224.4万吨,9月钢材日均产量347.9万吨。2019年9月我国生铁产量6731万吨,同比增长2.1%;1-9月生铁产量61203万吨,同比增长6.3%。2019年9月我国粗钢产量8277万吨,同比增长2.2%;1-9月粗钢产量74782万吨,同比增长8.4%。2019年9月我国钢材产量10437万吨,同比增长6.9%;1-9月钢材产量90931万吨,同比增长10.6%。

  五、综合观点

  本周国内部分区域气温快速下降,终端采购积极性减弱,加之期货市场预期悲观,原料价格逐步回落,经销商心态受到消极影响,最终导致国内建筑钢材价格整体走低。时值十月下旬,部分地区施工受限,国内建筑钢材消耗由旺季向淡季过渡,钢材价格缺少反弹的动力;不过,目前北方环保限产已经常态化,市场供应端存在一定变数;此外,三季度国内经济增速放缓,进入四季度后,多地“稳经济”的措施或将出笼,在年尾“冲刺”效应下,预计需求还将存在一定的韧性;另外,近期市场价格累计跌幅较大,情绪上很难继续单边下探。基于此,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:价格震荡,情绪修复。具体来说,钢材指数下周将在3920-3980元区间运行。[文]特邀撰稿人2019/10/18

 
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